A股三大股指午后集体翻红，中国银行创新高，地产、白酒拉升，科创50跌超2%，半导体下挫，恒指午后转涨，科网股分化
9月30日A股三大股指午后集体翻红，中国银行创新高，地产、白酒板块拉升，科创50跌超2%，半导体下挫，恒指午后转涨，科网股分化。早盘生物科技爆发，康希诺触及20cm涨停，创新药、CRO、疫苗概念普遍拉升；中央财政10月起首次为居民购房贷款贴息，最高省近5万元，万科A、世联行、我爱我家一度跌停。港股方面，智谱、MINIMAX均涨超5%，国债期货全线下跌，30年期主力合约跌0.41%。
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今日 7 条华尔街见闻AI 评分4949 华尔街见闻AI 评分6060 摩根大通数据中心观察：9月Token用量环比激增71%，H100租赁跌价B200反弹，DRAM五连涨后首次回落
摩根大通分析师Joseph Cardoso 9月29日发布的报告显示，9月OpenRouter平台Token用量环比增长71%、同比达30倍，整体支出环比增长28%。
华尔街见闻AI 评分3232 杰富瑞：量子计算迎历史性拐点，供应链与制造成为决胜关键
杰富瑞在参加量子世界大会（QWC）后发布报告称，量子计算行业核心难题已从“能否造出好量子比特”转向系统级集成，逻辑量子比特性能、纠错开销、电路深度等成为新指标，美国能源部正主导制定统一测量标准。
华尔街见闻AI 评分4444 三星电子2纳米良率逼近60%，以特斯拉订单为跳板挑战台积电
据韩国媒体ChosunBiz援引业内消息，三星电子2纳米制程SF2良率已从约55%改善至接近60%，工程重心转向功耗与散热优化，并以明年向特斯拉供应2纳米芯片为突破口争夺大型科技客户订单。第二代2纳米工艺SF2P目标今年内量产，性能提升12%、功耗降低25%、芯片面积缩小8%。三星代工第二季度市场份额仅5.9%，远低于台积电的72.5%。
华尔街见闻AI 评分5757 Michael Burry以看跌期权替换AI相关空头仓位，称AI泡沫或将早于预期破裂
“大空头”Michael Burry在9月28日的投资通讯中称正在将时间线提前，认为AI泡沫可能比预期更早破裂。他将美光、Nebius、SOXX半导体ETF及Palantir的做空头寸全部转换为看跌期权，其中美光和Nebius期权明年6月到期，Palantir和SOXX期权2027年9月到期。
华尔街见闻AI 评分6060 三星预计2027年HBM将占DRAM产能近30%，传统内存供应或进一步收紧
三星电子执行副总裁Kim Taewoo表示，HBM预计将在2027年占据全球DRAM行业晶圆总产能的近30%，高于目前约20%，HBM与传统DRAM共用晶圆产能，其扩张将进一步挤压传统DRAM供应。
华尔街见闻AI 评分6161 外资持仓跌至历史低位，韩国半导体4.7倍市盈率是低估还是峰值陷阱
据高盛数据，外资对韩国KOSPI半导体板块持仓比例降至49.1%，较历史均值低2.1个标准差，且撤离几乎完全集中于三星电子与SK海力士所在的存储芯片领域。与此背离，韩国科技板块2027年EPS共识预期过去六个月累计上调122%，板块目前仅以4.7倍预期市盈率交易，远低于历史均值10.6倍。