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派拉蒙天舞520亿美元新债发行数小时后买家浮亏数亿美元，8年期美元债跌至面值95%
【派拉蒙天舞新债买家浮亏数亿美元 资管机构愤怒致电承销行】派拉蒙天舞的520亿美元高收益率债发行仅数小时后，投资者就已出现数亿美元账面亏损，资产管理机构愤怒致电承销这些债务的华尔街银行。派拉蒙天舞的垃圾债首日交易跌幅尤其明显，该公司8年期美元债周三以面值发行，周四成交价仅为面值的95%。贷款和投资级债券也走弱，押注该公司信用恶化的证券价格升至17年来最高。派拉蒙天舞的融资主要是为收购华纳兄弟探索而筹措资金，该公司在本周与投资者沟通发债债券和贷款事宜时，被大量追问交易完成后的沉重债务负担以及成本削减计划。周四早盘交易开始后，这些债券和贷款立即下跌。这在华尔街并不常见，因为承销商通常会把债券价格定在投资者能够略有小赚的水平，以鼓励他们继续买入。此次巨额债务发行后马上出现亏损，让人想起6月SpaceX发行250亿美元债券后的情况。
AI 导读
派拉蒙天舞发行的520亿美元高收益率债在发行仅数小时后，投资者出现数亿美元账面亏损，资产管理机构愤怒致电承销的华尔街银行。其中8年期美元债周三以面值发行，周四成交价仅为面值的95%，贷款和投资级债券也走弱，押注该公司信用恶化的证券价格升至17年来最高。此次融资主要为收购华纳兄弟探索筹措资金，发行前投资者已大量追问交易完成后的沉重债务负担及成本削减计划。承销商通常将债券定价在投资者略有小赚的水平，此次立即亏损的情况让人想起6月SpaceX发行250亿美元债券后的情形。
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